Cartera de fondos para clientes

Cartera de fondos para clientes

A continuación se describe la cartera de fondos que la EAF tiene recomendada para los clientes y en qué se basan nuestras recomendaciones.

Por la experiencia profesional que ha venido desarrolando antes de fundar la Empresa de Asesoramiento Finnaciero, tengo la capacidad de plantear una estrategia de mercado y plasmarla en el asesoramiento de un fondo a través e la gestora Renta4. Así la EAF asesora el fondo Alhaja Inversiones desde Renta4Gestora.

ALHAJA INVERSIONES:

Este fondo constituirá la base de la cartera de fondos recomendada. La razón es que en este fondo, se plasma la estrategia de la EAF dando una potenciación según el perfil del cliente a las temáticas, clases de activos y sectores que convenga potenciar a cada cliente en particular.

FONDOS COMPLEMENTARIOS :

Se seleccionan una serie de fondos según la temática y posterirormente se recomiendan según el perfil del cliente. Se buscan fondos conuna alta clasificación Morninstar, mínimo 4 estrellas, y que fundamentalmente se tenga acceso al gestor del mismo o a las carteras de manera que se ven si el gestor es consistente con sus decisiones, y el acceso a las carteras para no duplicar la exposición a los valores que compongan cada una de las temáticas.

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